人生底谷是什么？对小丑里昂来说，就是因为年老而不得不离开喜爱他的观众和熟悉的马戏团。

不可能的梦想是什么？对两只小老鼠米兹和鲁兹来说，就是成为小丑演员。
幸好，他们相遇并接纳了对方，从此，世界上不仅多了一个神奇的，绝对可以称得上是世界之最——“小”的马戏团，还多三颗满足幸福的心。