《胡桃夹子》是霍夫曼应邀到朋友家做客时，给朋友的孩子们讲述的一个有趣的故事。圣诞前夜，在德国的一个小镇，七岁的玛丽和哥哥弗立兹得到了朵谢梅叔叔送来的圣诞礼物。玛丽对其中一个长相憨厚的咬胡桃的木头小人儿爱不释手，可是淘气的哥哥却弄坏了木头小人儿。伤心的玛丽小心翼翼地为木头小人儿包扎好，把他安顿到放玩具的玻璃橱柜里去。这时，客厅里的座钟当当当地敲了十二下，可怕的事情发生了！黑漆漆的大厅里，铺天盖地地涌来一大群老鼠。更可怕的是，他们中间为首的竟是一个长着七个脑袋的老鼠国王。就在玛丽万分恐惧时，玻璃橱柜里的玩具竞全都活了过来，他们在胡桃夹子的带领下，与老鼠大军展开了激烈的战斗。后来，玛丽才从朵谢梅叔叔那里知道，原来胡桃夹子是为了救一位公主被施了咒语才变成那个样子，而七头鼠王就是给他施魔咒的老鼠王后的儿子。在玛丽的帮助下，胡桃夹子终于杀死了七头鼠王，玛丽的善良和胡桃夹子的勇敢忠诚战胜了邪恶。玛丽随后跟着胡桃夹子畅游了美丽梦幻的“小娃娃王国”。那里有芬芳四溢的圣诞松林，有清亮的橘子水河、柠檬水河和玫瑰湖，还有甜蛋糕村和巧克力城。

          圣诞前夜，玛丽得到了一个圣诞礼物——胡桃夹子，她对这个长相憨厚的咬核桃的木头小人儿爱不释手。半夜，可怕的事情发生了！黑漆漆的大厅里，铺天盖地地涌来一大群老鼠，中间为首的竟是一个七头鼠王。就在玛丽万分恐惧时，她家的玩偶竟全都活了过来，玩偶们在胡桃夹子的带领下，与老鼠大军展开了激烈的战斗。在玛丽的帮助下，胡桃夹子终于杀死了七头鼠王，玛丽的善良和胡桃夹子的勇敢忠诚战胜了邪恶，破除了魔咒。应胡桃夹子的邀请，玛丽跟着他畅游了美丽梦幻的“小娃娃王国”……